背景设定在1939年，为了打击汪伪政府特务组织76号，军统成立了新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。然而，特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败后，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，并发现方黎已经成为了76号处长。两兄弟就此踏上了截然不同的人生道路，并将迎来最后的对决。