在1936年的上海滩，黄伟杰(王祖一饰)是一名爱国组织成员，他在执行任务中巧遇冯冠宇(邓凯饰)，误以为冯冠宇是黑心商人，便卧底在冯冠宇身边调查他。冯冠宇早就认出了黄伟杰，他们曾是儿时的挚友，因误会分离。属于见面就会互怼的关系。表面看是涉世不深的黄伟杰，被老谋深算的冯冠宇各种设计，实质上是被冯冠宇多次相救。要是没有商人身份的冯冠宇护着，黄伟杰早就死翘翘了，也没有机会学会开枪和近身搏斗……