潘慎之(姜武饰演)身为一名地理老师，一直都是老实安分，失业后从北平来到上海，却因为长相与代号"田鼠"的特工相似而被卷入一场间谍行动"智齿计划"，误打误撞成为一名"特工"，巧妙周旋于日军和汉奸之间。而王天桥(李乃文)身为一名牙医，但是却胆小如鼠，与妻子陈丹凤(吴越饰演)也因"智齿计划"被突然卷入不明风波，在了解事情来龙去脉后，联合忠义之士与日本人斗智斗勇保护机密物件，并利用自己的牙医身份，多次保护祖国文物不落入他国之手，将珍贵文物找到，归还国家取得胜利