雄心勃勃的魏文帝人曹丕(李晨饰)在四十岁时突然去世。他的儿子曹叡(刘欢)继位，但因为母亲，他对父亲和太后郭(唐艺昕)怀恨在心。朝廷之上，曹真、曹秀作为朝臣，为了加强宗族势力，把被圣旨送回京城的司马懿(吴秀波)排挤出去。魏国之外，孙权阳背信弃义，眼望江东。蜀汉在丞相诸葛亮(王洛勇)的主持下，有条不紊地推进北伐。在这个过程中，习惯了隐忍的司马懿得势，逐渐在庙堂之争中占据主动。他的两个儿子司马师(肖顺尧)和司马昭(JC-T)成了他完全信任的得力助手。他消耗了魏明帝和诸葛亮，渴望从别人手里的刀变成持刀者，但似乎始终无法逃脱命运的追逐。白发苍苍的七十岁，司马懿是否意识到自己已经远离了当年的初衷.......