抗日战争期间情报员顾仰山(韩东君饰)为了迫使盲眼密码学专家李约瑟放弃为日军效力。而选择绑架李约瑟，并雇佣龙套演员丁一(张一山饰)假扮他，顾仰山则伪装成丁一的助手。在为日军执行任务过程中，他们既要防止丁一的真实身份被拆穿，又要预防丁一不懂密码学的事实被发现，在与日军日常的相处过程中不停地斗智斗勇，最终逢凶化吉。