玛丽和乔治

1592年，玛丽·维利尔斯生下了第二个儿子乔治，同时表示她的新儿子不会获得任何家庭财富。年轻的主人乔治·维利尔斯和他的母亲玛丽、兄弟姐妹以及生病、虐待的父亲住在家里。1612年，在母亲开始为他筹划婚姻后，他半心半意地试图自杀，因为他爱上了其中一位仆人珍妮。玛丽的回忆回到了1606年。在一场打斗中，玛丽将她的丈夫老乔治推下楼梯，随后他就死了。这个家庭的会计师向玛丽解释说，她已故的丈夫没有给他们留下任何钱或遗产，并建议她再婚。玛丽很快与托马斯·康普顿爵士结婚，特别是为了为乔治争取资金，乔治最终被送往法国接受法语、阶级和宫廷政治的进一步教育。在那里，乔治向当地贵族学习如何表现得像皇室成员，他终于能够沉迷于自己的同性欲望。詹姆斯国王拜访了托马斯爵士和玛丽的家，在那里她遇见了他、他的情人萨默塞特伯爵，以及他唯一的英国助手大卫·格雷厄姆爵士。玛丽与大卫爵士关系密切，大卫爵士不喜欢苏格兰人，并希望在宫殿中看到更多英国人的影响力。乔治从法国回来，玛丽安排他为国王提供晚餐，但在服务期间，他被同事故意绊倒。乔治在宴会厅殴打了那个人，激怒了萨默塞特伯爵，但也赢得了詹姆斯国王的注意……